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| Ab
Version 9.00.445 |
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Betrifft: |
Offene Posten |
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Thema: |
Anzeige für die fälligen
Mahnstufen 1, 2 und 3 wurde geändert |
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Beschreibung: |
Bislang wurden die zur Mahnung
fälligen Rechnungen immer über das Rechnungsdatum + Karenztage
(siehe Grundeinstellungen) ermittelt.
Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da ja bei einer Rechnung ein
großzügiges Zahlungsziel eingeräumt werden kann.
Aus diesem Grund wurde jetzt die Darstellung der fälligen
Mahnungen wie folgt geändert:
Mahnstufe 1: Alle Rechnungen,
die noch nicht angemahnt wurden und deren Zahlungsziel +
'Karenztage 1. Mahnung' überschritten wurde.
Mahnstufe 2: Alle Rechnungen, bei denen bereits eine 1.
Mahnung erstellt wurde und deren 1. Mahndatum + 'Karenztage 2.
Mahnung' überschritten wurde.
Mahnstufe 3: Alle Rechnungen, bei denen bereits eine 1.
und 2. Mahnung erstellt wurde und deren 2. Mahndatum +
'Karenztage 2. Mahnung' überschritten wurde.
Wir empfehlen aufgrund dieser Änderung in den Grundeinstellungen
die Karenztage 1. bis 3. Mahnung anzugleichen und beispielsweise
in allen 3 Feldern 7 Tage vorzugeben. |
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| Ab
Version 9.00.434 |
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Betrifft: |
Verschiedene Bereiche |
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Thema: |
Unterstützung für unsere neuen
Pflegekennzeichen |
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Beschreibung: |
Wir haben unsere Pflegekennzeichen
komplett überarbeitet (neue Symbole und bessere Druckqualität).
Damit diese neuen Pflegekennzeichen im Programm korrekt
dargestellt werden, musste wir eine Änderung im Programm
vornehmen.
Unsere neuen Pflegekennzeichen können Sie über diesen Link
laden:
http://www.kaiseredv.de/downloads/sonstiges/pflegesymbole.exe |
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Betrifft: |
Aufmass |
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Thema: |
Unbegrenzte Eingabe von Formeln |
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Beschreibung: |
Bislang war die Eingabe einer Formel
auf maximal 255 Zeichen beschränkt.
Wir haben in der Datenbank das entsprechende Feld geändert, so
dass Sie nun beliebig lange Formel eingeben können. |
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Betrifft: |
Dokumentenarchiv |
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Thema: |
Neue Dateiendung *.docx von MS
Word 2007 |
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Beschreibung: |
Unsere Dokumentenarchiv kannte
bislang noch nicht die neuen Word-Dateiendungen *.docx und hat
diese daher auch nicht angezeigt oder verarbeitet. Dies wurde
geändert, so dass jetzt auch das neue Format in unserem
Dokumentenarchiv problemlos verwendet werden kann. |
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| Ab
Version 9.00.417 |
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Betrifft: |
Wählfunktion |
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Thema: |
Alternative TAPI-Schnittstelle |
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Beschreibung: |
Unsere bisherige
Telefon-Schnittstelle unterstützt nur TAPI im Netzwerk.
Sofern Sie also keine TAPI-Schnittstelle für Netzwerke haben, so
konnten Sie nicht die Wählfunktion in raum level9 nutzen.
Wir haben nun eine alternative TAPI-Schnittstelle eingebunden,
die jetzt auch die lokale TAPI-Schnittstelle unterstützt.
Um diese zu nutzen, aktivieren Sie in den Grundeinstellungen
unter der Karteikarte [Telefon] die Option "Alternative
TAPI-Schnittstelle", wählen entsprechend die "Leitung für
alternative TAPI-Schnittstelle" und geben an, ob Sie eine "Amtskennziffer
für alternative TAPI-Schnittstelle" benötigen. |
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| Ab
Version 9.00.404 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Bausteine speichern |
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Beschreibung: |
Sie können aus dem Auftrag heraus
nun bequem über eine Auswahl einen vorhandenen Baustein
überschreiben. |
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| Ab
Version 9.00.403 |
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Betrifft: |
Rechnungseingangsbuch |
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Thema: |
Rechnungsbetrag mit
unterschiedlichen Fibu-Konten erfassen |
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Beschreibung: |
Bei der Eingabe
einer Rechnungen können Sie nun über die Tabelle Teilbeträge
entsprechende Rechnungsteilbeträge mit unterschiedlichen
Fibu-Konten erfassen.
Ein Beispiel zur Handhabung: Sie haben ein Rechnung mit 500,--
Euro.
Davon sollen 400,-- Euro mit dem Fibu-Koto 8400 und 100,-- Euro
mit dem Fibu-Konto 8500 an die Buchhaltung übergeben werden.
Geben Sie die Rechnung wie gewohnt mit dem Gesamtbetrag 500,--
Euro und dem Fibu-Konto 8400 ei. Zusätzlich geben Sie in der
Tabelle Teilbeträge den Betrag 100,-- Euro mit dem Fibu-Konto
8500 ein. |
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Betrifft: |
Rechnungseingangsbuch |
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Thema: |
Berücksichtigung von nicht
skontierfähigen Teilkosten |
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Beschreibung: |
Bei der Eingabe
einer Rechnung können Sie jetzt den Teilbetrag einer Rechung, der
nicht skontierfähig ist (z.B. Versandkosten) im Feld
[Versandkosten] eingeben. Für die Skontoberechnung wird
dann dieser Betrag zuvor vom Rechnungsbetrag abgezogen. |
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Betrifft: |
Rechnungseingangsbuch |
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Thema: |
Übersichtlichere Darstellung |
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Beschreibung: |
Sie können über
ein neues Symbol in der oberen Symbolleiste auf Wunsch die
Darstellung der vorhandenen Rechnungen selektieren. Durch ein
Klick auf das Symbol wechselt die Darstellung zwischen allen
Rechnungen, Rechnungen die noch nicht bezahlt sind und
Rechnungen die bereits bezahlt sind. |
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| Ab
Version 9.00.400 |
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Betrifft: |
Statistik |
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Thema: |
Auswertungen exportieren |
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Beschreibung: |
Sie können jetzt
auf Wunsch die Auswertungen auch als Dateien exportieren (z.B.
als Excel-Datei oder PDF-Dokument). |
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| Ab
Version 9.00.390 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Adressetikett drucken |
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Beschreibung: |
Nicht selten
kommt es vor, dass neben dem Angebots- oder Rechnungsausdruck
auch noch ein Adressetikett benötigen. Da dies bislang nur in
der Kundenverwaltung möglich war, mussten Sie diese erst
umständlich aufrufen.
Sie finden jetzt in der Auftragsbearbeitung - rechts neben der
Kundenadresse - eine neue Schaltfläche, mit der Sie ein
Kundenetikett direkt im Auftrag ausdrucken können. |
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Betrifft: |
Artikelverwaltung |
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Thema: |
Warengruppen-Schnellauswahl |
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Beschreibung: |
Sie können in
der Lagerverwaltung rechts den Warengruppenplan einblenden und
auf Wunsch fest "andocken". Gerade bei größeren Bildschirmen
ergibt sich dadurch eine komfortable Möglichkeit in der
Lagerliste schnell zur gewünschten Warengruppe zu springen.
Klicken Sie dazu einfach im Warengruppenplan auf die gewünschte
Gruppe. Die Artikelauswahl links reduziert sich damit auf die
gewählte Warengruppe. |
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| Ab
Version 9.00.388 |
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Betrifft: |
Rechnungseingangsbuch |
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Thema: |
Individuellen Überweisungszweck
vorab eingeben |
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Beschreibung: |
Sie können jetzt
bereits bei der Anlage einer Rechnung auf Wunsch einen
Überweisungszweck eingeben.
Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Rechnungen, die bereits
einen Überweisungszweck haben, nicht mehr in unserer Automatik
(für das Zusammenfassen mehrerer Rechnungen eines Lieferanten)
berücksichtigen können, da wir hier automatisiert den
Überweisungszweck generieren. |
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| Ab
Version 9.00.387 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Etikettendrucken |
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Beschreibung: |
Neben
Kundenanschrift finden Sie eine neue Schaltfläche, mit der Sie
bereits im Auftrag ein Adressetikett drucken können. |
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| Ab
Version 9.00.386 |
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Betrifft: |
Termin- und Aufgabeninfo |
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Thema: |
Optimierte Darstellung und
Detailinfos |
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Beschreibung: |
Die Termin- und
Aufgabendarstellung in der Grundmaske von raum level9 wurde
optimiert. Durch einen Doppelklick auf einen Termin oder eine
Aufgaben werden die wichtigsten Detailinformationen sichtbar.
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Betrifft: |
Statistik |
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Thema: |
Neue Auswertung -
Lagerbestandswert |
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Beschreibung: |
Diese neue
Auswertungsfunktion zeigt den aktuellen Lagerwert anhand der
Bestände und hinterlegten EKs und VKs nach Warengruppen summiert
an. |
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Betrifft: |
Kunden- und Lieferantenverwaltung |
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Thema: |
Details von Unterkontakte in
Übersichtslisten anzeigen |
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Beschreibung: |
In den Kunden-
und Lieferantenverwaltung wird bei Auswahl eines Unterkontaktes
die Kontaktdaten im unteren Detailfenster angezeigt.
Außerdem wird jetzt durch ein Doppelklick auf die Rufnummer im
Detailfenster ein Ruf aufgebaut (bei Verwendung von CTI). |
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Ab
Version 9.00.385 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Mehrfachübernahme von
Kombiartikel |
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Beschreibung: |
Bei einer
Auswahl mehrere Kombiartikel, werden nun alle markierten
Kombiartikel in den Auftrag übernommen. |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung / Datev-Schnittstelle |
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Thema: |
Splittingautomatik für Rechnungen |
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Beschreibung: |
Es ist jetzt prinzipiell möglich
eine Kundenrechnung bei der Übergabe an Datev nach Erlöskonten
für die Buchhaltung zu splitten. Dabei werden entsprechende Summen anhand der
verrechneten Warengruppen gebildet. Diese werden Ihnen beim
Verbuchen der Rechnung nochmals zur Kontrolle mit den
zugeordneten Erlöskonten und Kostenstellen angezeigt.
Um die Splittingautomatik nutzen zu können, müssen Sie zunächst
über [Extras] – [Grundeinstellungen] die Option "Splittingautomatik verwenden“ aktivieren.
Außerdem müssen Sie über [Extras] – [Stammdaten] – [Warenngruppenbezeichnungen]
für jede Warengruppe ein Fibu-Erlöskonto hinterlegen. Optional
können Sie auch noch eine Kostenstelle angeben.
Bitte beachten Sie für eine
reibungslose Funktionalität folgende Punkte:
-
Legen Sie im Warengruppenplan
2-stellige Warengruppen an und hinterlegen Sie für alle ein Fibu-Erlöskonto und
optional eine Kostenstelle.
-
Sie müssen unbedingt auch unsere
reservierten Warengruppen:
07 = Differenzen
08 = Anzahlungen
09 = Undefinierte Umsätze
im Warengruppenplan auflisten und diesen ein Fibu-Erlöskonto
und optional eine Kostenstelle zuweisen.
-
Nicht zugeordnete Erlöskonten im
Warengruppenplan oder fehlende Warengruppen in Rechnungen
werden als Warengruppe 09 behandelt und mit dem dafür
hinterlegten Erlöskonto an die Buchhaltung übergeben.
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Ab
Version 9.00.373 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung / Bestellübergabe |
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Thema: |
Verkäuferkürzel als Referenz
verwenden |
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Beschreibung: |
Bei einer
Bestellung aus dem Auftrag heraus, kann nun optional auch der
Verkäufer bzw. angemeldete Bearbeiter in dem Infofeld der
Bestellung übergeben werden. Es wird dabei automatisch ein
Kürzel (jeweils die ersten beiden Buchstaben von Vor- und
Nachname) erstellt. |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Artikeldaten anzeigen |
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Beschreibung: |
Durch einen
Doppelklick auf die linke Zeilennummer öffnet sich das
Detailfenster des Artikels. Voraussetzung dafür ist, dass bei
dieser Positionszeile eine entsprechende Lagernummer hinterlegt
ist |
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Ab
Version 9.00.364 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Gelöschte Kundendaten über
Altrechnung wiederherstellen |
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Beschreibung: |
Wurde ein Kunde
im Kundenstamm versehentlich gelöscht, so kann dieser jetzt über
einen Auftrag bzw. eine Altrechnung wieder mit der ursprünglichen
Kundennummer bequem angelegt werden (zumindest mit den
Basisdaten wie Adresse, Zahlungsbedingungen, etc.).
Dazu klicken Sie im Auftrag unter Auftragsdaten allgemein
einfach auf das Symbol mit dem roten Pfeil (Änderungen
speichern). |
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Ab
Version 9.00.363 |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Artikel als ausgeliefert
kennzeichnen |
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Beschreibung: |
Über eine neue
Schaltfläche im unteren Bereich können Artikel als
ausgeliefert gekennzeichnet werden. Dabei wird in diesem
Moment bereits die Menge im Lager verbucht. Beim späteren
Rechnungsdruck werden als ausgeliefert gekennzeichnete Artikel
beim Verbuchen nicht nochmals im Lager verbucht.
Sie erkennen bereits ausgeliefert Artikel links an der gelben
Markierung. |
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Ab
Version 9.00.343 |
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Betrifft: |
Adress- und
Mail-Schnittstelle |
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Thema: |
Neue Kategorien |
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Beschreibung: |
In Absprache mit Herr Rogosch (Firma
MGI) wurde
eine zusätzliche Kategorie eingeführt, die eine Klassifizierung des Umsatzes
zulässt (Niederwertig, mittelwertig und hochwertig). |
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Ab
Version 9.00.329 |
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Betrifft: |
Inventur |
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Thema: |
Erleichterte Eingabe und Abschläge |
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Beschreibung: |
Die Inventurbestände können jetzt
direkt in der Übersichtstabelle eingegeben werden.
Bei der Abschlagsberechnung können
die Abschläge auf bestimmte Warengruppenbereiche begrenzt
werden. Nach der Abschlagsberechnung wird direkt ein Ergebnis
angezeigt. |
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|
Ab
Version 9.00.327 |
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Betrifft: |
Nachkalkulation |
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Thema: |
Neuer Programmpunkt Provisionen |
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Beschreibung: |
Dieser neue
Programmpunkt ist insbesondere dann interessant, wenn Sie die
Zeitdaten Ihrer Mitarbeiter über das DIGI-Zeiterfassungssystem
automatisiert einlesen und Ihren Mitarbeiter für das schelle
Ausführen von Arbeiten eine Provision anbieten.
Es wird dabei der tatsächlichen EK-Aufwand Ihrer Mitarbeiter,
dem ursprünglich kalkulierten EK-Aufwand gegenübergestellt. Der
EK-Aufwand wird durch die benötigten Minuten und dem
Mitarbeiter-EK aus den Stammdaten ermittelt. |
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Ab
Version 9.00.320 |
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Betrifft: |
Lieferanten |
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Thema: |
Rechnungsliste - Ausführungsdatum
nachträglich ändern |
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Beschreibung: |
In der
Detaildarstellung – Rechnungsliste kann jetzt das
„Ausführungs-Datum“ bei Bedarf geändert werden. Dies ist dann
beispielsweise erforderlich, wenn der Rechnungsbetrag vom
Lieferanten abgebucht wird und daher das Ausführungsdatum bei
Rechnungserfassung mit dem Erfassungsdatum nicht übereinstimmen
muss. |
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Ausführliche
Dokumentation der Teilrechnungen in der Schlussrechnung |
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Beschreibung: |
Um
Teilrechnungen und eventuelle Zahlungen auf der Schlussrechnung
besser zu dokumentieren, gibt es nun eine neue Funktion, mit der
Sie detaillierte Informationen in den Nachspanntext der Rechnung
einlesen können. Der Vorteil von dieser Verfahrensweise ist,
dass Sie im Nachspanntext die eingelesen Information im
Bedarfsfall noch abändern können. Sie finden diese Funktion
direkt im Auftrag beim Nachspanntext der Rechnung.
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Mehrere Kombiartikel zusammenfassen |
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Beschreibung: |
Seit einer
bestimmten Version werden aus technischen Gründen beim
Zusammenfassen von bereits zusammengefasster Positionen oder
Kombipositionen, diese zuvor automatisch aufgelöst, so dass
schlussendlich nur die Unterpositionen neu zusammengefasst
werden.
Die ursprünglichen Beschreibungen der Kopfzeilen gehen dabei
verloren.
Diese werden jetzt aber beim Zusammenfassen in die
Zwischenablage kopiert.
Wenn Sie also mehrere Kombipositionen zusammenfassen, können Sie
in der neuen Kopfzeile im Text per rechter Maustaste und
[Einfügen] (oder durch die Tastenkombination [Strg] + [V]) die
ursprünglichen Texte der Kombiartikel wieder einfügen.
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Betrifft: |
Auftragsbearbeitung |
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Thema: |
Rabatt ausdrucken |
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Beschreibung: |
Sie können jetzt
vor dem Druck im Fenster Druckoptionen entscheiden, ob der
Gesamtrabatt am Ende ausgewiesen werden soll, oder nicht.
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Betrifft: |
Verschiedene |
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